业绩快报丨阿里巴巴营收略低于市场预期,净利润大幅超出市场预期

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原文标题:业绩快报丨阿里巴巴营收略低于市场预期,净利润大幅超出市场预期
本文摘要:8月3日晚间,阿里巴巴集团发布2021年第二季度(2022财年Q1财季)财报。财报显示,截至2021年6月,阿里巴巴营收2057.4亿元,略低于市场预期的2093.8亿元,上年同期1537.51亿元;净利润434.4亿元,远高于市场预期GA... ...
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8月3日晚间,阿里巴巴集团发布2021年第二季度(2022财年Q1财季)财报。


财报显示,截至2021年6月,阿里巴巴营收2057.4亿元,略低于市场预期的2093.8亿元,上年同期1537.51亿元;净利润434.4亿元,远高于市场预期GAAP净利润310.24亿元,上年同期475.91亿元。


财报发布后,阿里巴巴股价高开1.88%,一度涨超2.5%。


营收方面,从大盘看,今年上半年的全国实物商品网上零售额为5.03万亿元,同比增长18.7%,整个电商零售的大盘增速在近两年呈现下降趋势。阿里巴巴作为全国最大的电商平台,不论是用户规模还是单用户GMV要大幅跑赢大盘的增长都会比较困难。本季度阿里巴巴的营收也低于市场预期,同比增速33.8%,低于此前一直维持的40%以上(不包括疫情期间)。


GAAP利润大幅超出预期,或与蚂蚁集团带来的收益有关。Q2蚂蚁集团为阿里巴巴贡献了6.96亿美元的利润。不过,本季度非GAAP自由现金流为206.83亿元,去年同期为365.7亿元,减少主因为交付今年早前国家市场监管总局就反垄断法对本公司91.14亿元(总182.28亿元)的罚款,以及在某些关键领域投资增加。


用户数方面,截止2021年6月底,阿里巴巴生态全球年度活跃消费者达到了11.8亿,较上一季度增加4500万,其中有9.12亿消费者来自中国市场。此外,淘特获得下沉市场用户欢迎,年度活跃消费者增长至超1.9亿。


具体到各业务方面,本季度高鑫零售线上订单同比增长约28%。截至2021年6月30日,高鑫零售在中国29个省、235个城市设有门店。社区商业平台区域分拨中心(RDC)的建筑面积季度环比增长约260%,商品交易额(GMV)环比增长约200%。


本季度阿里云季度营收160.51亿元,连续三个季度实现盈利,经调整EBITA利润扩大至3.4亿元,阿里云服务的客户在产业端趋向多元化。该季度内,钉钉业绩首次从创新业务板块调整并入云计算板块,由于尚处于投入阶段,并表带来利润下降,但该季度3.4亿利润依旧为历史最高。据IDC最新公布的2021年第一季度中国公有云市场数据显示,IaaS+PaaS市场规模达46.32亿美元(301亿人民币),其中阿里云排名第一,市场份额为40%。


菜鸟网络收入实现50%的稳健增长,菜鸟裹裹订单量同比增长63%;饿了么订单量同比增长超过50%;社区商业平台业务的商品交易额环比增长约200%。


阿里在公布最新季度财报的同时,阿里巴巴董事会已授权公司将回购计划总额从100亿美元提升至150亿美元,有效期仍到2022年底。财报显示,本季度已回购约36.8亿美元股票(1810万股美国存托凭证)。


由于近期中概股整体的监管压力仍在持续,财报发布前,投行将阿里巴巴的股价从290美元下调至268美元。此外,瑞银认为,该轮对互联网监管可能至少持续到2021年年底,从技术配置而言目前估计尚未触底,该行建议对内地互联网行业整体持的「减持」看法。


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